Accueil / Blog / Nouvelles de l'industrie / L'industrie européenne des batteries : une décennie de déclin et la voie vers une renaissance

L'industrie européenne des batteries : une décennie de déclin et la voie vers une renaissance

27 Nov, 2023

By hoppt

"L'automobile a été inventée en Europe et je pense qu'elle doit être transformée ici." - Ces paroles de Maroš Šefčovič, homme politique slovaque et vice-président de la Commission européenne responsable de l'Union de l'énergie, incarnent un sentiment important dans le paysage industriel européen.

Si les batteries européennes parviennent un jour à devenir leader mondial, le nom de Šefčovič restera sans aucun doute gravé dans l'histoire. Il a dirigé la création de l'Alliance européenne des batteries (EBA), donnant ainsi le coup d'envoi au rajeunissement du secteur européen des batteries électriques.

En 2017, lors d'un sommet à Bruxelles sur le développement de l'industrie des batteries, Šefčovič a proposé la création de l'ABE, une démarche qui a rallié la force et la détermination collectives de l'UE.

"Pourquoi 2017 a-t-elle été cruciale ? Pourquoi la création de l'ABE a-t-elle été si cruciale pour l'UE ?" La réponse réside dans la première phrase de cet article : l’Europe ne veut pas perdre le marché « lucratif » des véhicules à énergies nouvelles.

En 2017, les trois plus grands fournisseurs mondiaux de batteries étaient BYD, Panasonic du Japon et CATL de Chine, toutes des sociétés asiatiques. L’immense pression exercée par les fabricants asiatiques a laissé l’Europe confrontée à une situation désastreuse dans le secteur des batteries, avec pratiquement rien à montrer.

L’industrie automobile, née en Europe, se trouvait à un moment où l’inaction signifiait laisser les rues du monde être dominées par des véhicules sans lien avec l’Europe.

La crise a été particulièrement grave si l'on considère le rôle pionnier de l'Europe dans l'industrie automobile. Cependant, la région s’est retrouvée nettement en retard dans le développement et la production de batteries électriques.

La gravité de la situation

En 2008, lorsque le concept de nouvelles énergies a commencé à émerger, et vers 2014, lorsque les véhicules à énergies nouvelles ont commencé leur première « explosion », l’Europe était presque totalement absente de la scène.

En 2015, la domination des entreprises chinoises, japonaises et coréennes sur le marché mondial des batteries électriques était évidente. En 2016, ces sociétés asiatiques occupaient les dix premières places du classement mondial des entreprises de batteries électriques.

En 2022, selon la société d'études de marché sud-coréenne SNE Research, six des dix plus grandes entreprises mondiales de batteries électriques étaient chinoises, détenant 60.4 % de la part de marché mondiale. Les entreprises sud-coréennes de batteries électriques LG New Energy, SK On et Samsung SDI représentaient 23.7 %, le japonais Panasonic se classant quatrième avec 7.3 %.

Au cours des neuf premiers mois de 2023, les dix plus grandes entreprises mondiales d’installation de batteries électriques étaient dominées par la Chine, le Japon et la Corée, sans aucune entreprise européenne en vue. Cela signifie que plus de 90 % du marché mondial des batteries de puissance était réparti entre ces trois pays asiatiques.

L’Europe a dû reconnaître son retard dans la recherche et la production de batteries de puissance, un domaine où elle était autrefois leader.

La chute progressive

L’innovation et les percées dans la technologie des batteries au lithium trouvent souvent leur origine dans les universités et les instituts de recherche occidentaux. À la fin du XXe siècle, les pays occidentaux ont été à l’avant-garde de la première vague de recherche et d’industrialisation de véhicules à énergies nouvelles.

L’Europe a été parmi les premiers à explorer des politiques en faveur de véhicules économes en énergie et à faibles émissions, en introduisant des normes d’émissions de carbone pour les véhicules automobiles dès 1998.

Bien qu’elle soit à l’avant-garde des nouveaux concepts énergétiques, l’Europe a pris du retard dans l’industrialisation des batteries électriques, désormais dominées par la Chine, le Japon et la Corée. La question se pose : pourquoi l’Europe a-t-elle pris du retard dans le secteur des batteries au lithium, malgré ses avantages technologiques et financiers ?

Opportunités perdues

Avant 2007, les grands constructeurs automobiles occidentaux ne reconnaissaient pas la viabilité technique et commerciale des véhicules électriques au lithium-ion. Les constructeurs européens, menés par l'Allemagne, se sont concentrés sur l'optimisation des moteurs à combustion interne traditionnels, tels que les moteurs diesel efficaces et la technologie de suralimentation.

Cette dépendance excessive à l’égard des véhicules à carburant a conduit l’Europe sur une mauvaise voie technique, ce qui a entraîné son absence dans le domaine des batteries de puissance.

Dynamique du marché et de l’innovation

En 2008, lorsque le gouvernement américain a réorienté sa stratégie de véhicules électriques à nouvelle énergie, passant de l’hydrogène et des piles à combustible aux batteries lithium-ion, l’UE, influencée par cette décision, a également assisté à une augmentation des investissements dans la production de matériaux pour batteries au lithium et dans la fabrication de cellules. Cependant, de nombreuses entreprises de ce type, y compris une coentreprise entre l'allemand Bosch et le sud-coréen Samsung SDI, ont finalement échoué.

En revanche, les pays d’Asie de l’Est comme la Chine, le Japon et la Corée développaient rapidement leur industrie des batteries électriques. Panasonic, par exemple, se concentrait sur les batteries lithium-ion pour véhicules électriques depuis les années 1990, collaborant avec Tesla et devenant ainsi un acteur majeur du marché.

Les défis actuels de l'Europe

Aujourd'hui, l'industrie européenne des batteries de puissance est confrontée à plusieurs désavantages, notamment le manque d'approvisionnement en matières premières. Les lois environnementales strictes du continent interdisent l’extraction du lithium, et les ressources en lithium sont rares. Par conséquent, l’Europe est à la traîne en matière d’obtention de droits miniers à l’étranger par rapport à ses homologues asiatiques.

La course au rattrapage

Malgré la domination des entreprises asiatiques sur le marché mondial des batteries, l’Europe déploie des efforts concertés pour revitaliser son industrie des batteries. L'Alliance européenne des batteries (EBA) a été créée pour stimuler la production locale, et l'UE a mis en œuvre de nouvelles réglementations pour soutenir les fabricants nationaux de batteries.

Les constructeurs automobiles traditionnels dans la mêlée

Les géants automobiles européens comme Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz investissent massivement dans la recherche et la production de batteries, en établissant leurs propres usines de fabrication de cellules et leurs propres stratégies en matière de batteries.

Le long chemin à parcourir

Malgré les progrès réalisés, le secteur européen des batteries de puissance a encore un long chemin à parcourir. L’industrie est à forte intensité de main-d’œuvre et nécessite d’importants investissements en capital et en technologie. Les coûts élevés de la main-d'œuvre en Europe et l'absence d'une chaîne d'approvisionnement complète posent des défis considérables.

En revanche, les pays asiatiques ont acquis un avantage concurrentiel dans la production de batteries électriques, bénéficiant d’investissements précoces dans la technologie lithium-ion et de coûts de main-d’œuvre inférieurs.

Conclusion

L’ambition de l’Europe de revitaliser son industrie des batteries électriques se heurte à des obstacles importants. Même si des initiatives et des investissements sont en place, briser la domination des « trois grands » – la Chine, le Japon et la Corée – sur le marché mondial reste un défi de taille.

close_white
close

Ecrire une demande ici

réponse dans les 6 heures, toutes les questions sont les bienvenues!